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1、刷卡機(jī)一機(jī)一戶政策

刷卡機(jī)一機(jī)一戶政策

1月5日，為了進(jìn)一步促進(jìn)大宗消費、重點消費，更大釋放農(nóng)村消費潛力，商務(wù)部等12部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于提振大宗消費重點消費促進(jìn)釋放農(nóng)村消費潛力若干措施的通知》。《通知》提出五個方面工作任務(wù)，

一是穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費。釋放汽車消費潛力，鼓勵有關(guān)城市優(yōu)化限購措施，增加號牌指標(biāo)投放。開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新，鼓勵有條件的地區(qū)對農(nóng)村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車并購買新車，給予補(bǔ)貼；

二是促進(jìn)家電家具家裝消費。激活家電家具市場，鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補(bǔ)貼等；

三是提振餐飲消費。完善相關(guān)扶持政策，促進(jìn)綠色餐飲發(fā)展。鼓勵餐飲企業(yè)豐富提升菜品，創(chuàng)新線上線下經(jīng)營模式等；

四是補(bǔ)齊農(nóng)村消費短板弱項。完善農(nóng)村流通體系，以擴(kuò)大縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費為抓手帶動農(nóng)村消費，加強(qiáng)縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)設(shè)施和到村物流站點建設(shè)等；

五是強(qiáng)化政策保障。完善惠企政策措施，鼓勵各地通過財政補(bǔ)助、金融支持等手段推動非國有房屋出租人加大租金減免力度等。

? 相關(guān)政策逐步落實，有望促進(jìn)乘用車銷量持續(xù)回暖

中銀國際表示，目前部分城市限購對汽車銷量造成一定影響，而縣鄉(xiāng)等購車需求不足等導(dǎo)致自主品牌份額下降。隨著相關(guān)政策逐步落實，有望促進(jìn)乘用車銷量持續(xù)回暖。預(yù)計2021年乘用車有望恢復(fù)較快增長，并迎來持續(xù)上行周期。標(biāo)的方面，

整車：乘用車銷量回暖但車企分化加劇，推薦上汽集團(tuán)、長城汽車、長安汽車，關(guān)注廣汽集團(tuán)。商用車重卡、輕卡有望維持高景氣，客車銷量有望回升，關(guān)注中國重汽、福田汽車、江淮汽車等。

零部件：隨著銷量回暖，業(yè)績有望恢復(fù)并與估值形成雙擊，建議布局產(chǎn)品升級、客戶拓展以及低估值修復(fù)的個股，推薦銀輪股份、寧波華翔、凱眾股份，關(guān)注威孚高科、廣東鴻圖、松芝股份等。

新能源：新能源汽車銷量2021年有望爆發(fā)，后續(xù)高增長確定性強(qiáng)。推薦國內(nèi)龍頭比亞迪，以及受益特斯拉及大眾MEB 國產(chǎn)的均勝電子、拓普集團(tuán)，關(guān)注旭升股份、富奧股份等。

? 家電行業(yè)向好趨勢大概率延續(xù)，白電板塊仍是主要關(guān)注點

中原證券表示，家電行業(yè)景氣度整體在2020年三季度始逐步回升，源于疫情得到有效防控、企業(yè)生產(chǎn)和居民生活回歸正常。同時，2020年“雙十一”電商平臺促銷周期加長，且營銷方式更加多元化是帶動家電市場實現(xiàn)高增的主要原因。綜合來看，冰洗類家電銷售額在波動中趨于走高，空調(diào)產(chǎn)業(yè)仍呈現(xiàn)出較強(qiáng)的季節(jié)性波動，隨冬季到來各地氣溫陸續(xù)降低，銷售情況也得以周期內(nèi)回升。白電板塊仍是家電行業(yè)的主要關(guān)注點。

粵開證券指出，家電行業(yè)包括白色家電、廚房電器、黑色電器等多個細(xì)分板塊，結(jié)合各個細(xì)分品類的特點，未來行業(yè)增長點也不盡相同：對于行業(yè)集中度較高的白電板塊，市場每百戶保有量已經(jīng)基本達(dá)到甚至超過“一戶一機(jī)”水平，未來將以替換需求為主導(dǎo)。距上一輪大規(guī)模家電補(bǔ)貼已經(jīng)過去近十年的時間，一系列家電補(bǔ)貼政策的出臺，將促進(jìn)白色家電市場回暖，在政策推進(jìn)下行業(yè)有望迎來新一輪增長期。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大環(huán)境下，疊加相關(guān)補(bǔ)貼政策落實和雙循環(huán)國家戰(zhàn)略，預(yù)計明年家電板塊向好趨勢大概率延續(xù)，配置方面主要圍繞以下三條主線：

市占率方面具備絕對優(yōu)勢的白電龍頭企業(yè)，關(guān)注格力電器、美的集團(tuán)、海爾智家等；消費升級背景下有增長潛力的小家電板塊，關(guān)注新寶股份、蘇泊爾等；RCEP協(xié)議簽署后中國家電品牌的全球化戰(zhàn)略布局。

? 休閑服務(wù)行業(yè)將以龍頭加速擴(kuò)張、業(yè)績修復(fù)為主線

天風(fēng)證券表示，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，各項指標(biāo)企穩(wěn)向好。疫情恢復(fù)社零同比增速降幅持續(xù)收窄，看好國內(nèi)消費持續(xù)修復(fù)，尤其是可選類消費。從以下兩條路徑探尋餐飲投資機(jī)會：

餐飲服務(wù)終端：龍頭企業(yè)加速拓店擴(kuò)張，關(guān)注消費場景的多樣性和模式創(chuàng)新，期待實現(xiàn)第二曲線。上游供應(yīng)鏈：餐飲企業(yè)連鎖化提升帶動上游標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化發(fā)展，關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)的成長。

山西證券表示，我國餐飲行業(yè)品類分散、連鎖率低，呈現(xiàn)“大市場、小企業(yè)”特點。需求端消費升級趨勢顯現(xiàn)，供給端效率提升，餐企標(biāo)準(zhǔn)化程度逐漸提高，龍頭餐企疫情后拓展新業(yè)務(wù)模式，預(yù)計2021年餐飲行業(yè)連鎖化進(jìn)程持續(xù)提速。預(yù)計今年休閑服務(wù)行業(yè)將以龍頭加速擴(kuò)張、業(yè)績修復(fù)為主線。從今年整體表現(xiàn)情況來看，行業(yè)內(nèi)各子板塊業(yè)績復(fù)蘇呈現(xiàn)免稅餐飲-酒店-景區(qū)-出境游的順序。建議把握兩條投資主線：

龍頭企業(yè)加速擴(kuò)張：主要表現(xiàn)在免稅、餐飲、酒店板塊年內(nèi)均已實現(xiàn)業(yè)績扭虧為盈，明年行業(yè)競爭格局有望持續(xù)向龍頭標(biāo)的集中。關(guān)注錦江酒店、首旅酒店、廣州酒家等。業(yè)績修復(fù)型：年內(nèi)景區(qū)、旅游綜合板塊業(yè)績持續(xù)承壓，存在情緒修復(fù)機(jī)會，明年有望迎來業(yè)績復(fù)蘇。

? 順周期和需求側(cè)改革下消費升級和服務(wù)消費仍是主旋律

招商證券表示， 快遞行業(yè)仍是物流領(lǐng)域景氣度最佳的賽道，重點推薦順豐控股，看好其成長為綜合性物流龍頭，未來三年進(jìn)入業(yè)績釋放期。集運行業(yè)供不應(yīng)求的局面仍將持續(xù)至明年，運價中樞有望持續(xù)維持高位，看好龍頭公司業(yè)績彈性，重點推薦中遠(yuǎn)海控。

東吳證券表示，順周期和需求側(cè)改革下消費升級和服務(wù)消費仍是主旋律，建議關(guān)注餐飲、美妝、文旅、酒店等板塊；同時貨郵數(shù)據(jù)顯示出口復(fù)蘇強(qiáng)勁，建議關(guān)注出口受益標(biāo)的；快遞單票價仍在下降通道，關(guān)注價格拐點。

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